爆買好物不嫌多

工商時報【涂志豪╱台北報導】

微軟近期取消對高階筆電Win10加收授權金措施，推升商用筆電DRAM搭載量由4GB翻倍到8GB，同時，新款Android智慧型手機因為支援虛擬實境或擴增實境（VR╱AR）遊戲，Mobile DRAM搭載容量亦翻倍至4～6GB。受惠於筆電及智慧型手機DRAM搭載量跳增，第一季合約價看漲2～3成，南亞科（2408）、華邦電（2344）受惠最大。

根據集邦科技統計，11月標準型DRAM合約價持續調漲，主流的4GB DDR3╱DDR4模組合約均價漲至18美元， 8GB DDR3╱DDR4模組合約均價亦上漲至36美元，平均漲幅約3％。12月雖然PC市場進入備貨淡季，但DRAM仍供不應求，4GB DDR3╱DDR4模組合約價續漲至18.5～19美元，明年第一季可望順利站上20美元。

業界看好2017上半年DRAM價格的上漲動能，特別是第一季，合約價漲幅預估將達2～3成，原因之一在於微軟取消了2015年底發布的Win10作業系統新授權政策，讓ODM╱OEM廠開始提升高階筆電的DRAM搭載容量。

據了解，微軟2015年發布的Win10新授權政策中，對於採用英特爾Core i7高階筆電的授權金提高，增加的授權金依電腦配備不同而有所差異，其中若將DRAM容量提升至8GB將導致授權金大增，導致ODM╱OEM廠今年推出的筆電幾乎只搭載4GB DRAM。但微軟已在第四季取消此一政策，ODM╱OEM廠第四季後推出的商用筆電均搭載8GB DRAM，預期明年商用筆電的DRAM搭載容量將翻倍至8GB。

在Android智慧型手機需求部份，由於第四季推出的高階機種已開始搭配雙鏡頭，中階以上機種亦因為要支援包括Pokemon Go在內的VR╱AR遊戲，因此內建的Mobile DRAM容量也由2～3GB大舉提高至4～6GB。

但由供給面來看，由於三大DRAM廠並無投資新晶圓廠，現有產能在進行20奈米或1x╱1y奈米微縮時，又會導致產能自然減損，2017年DRAM市場仍將供不應求。美光執行長Mark Durcan日前在法說會中表示，由於PC及智慧型手機的DRAM搭載量持續提升，DRAM市場產能未見明顯擴充，預估2017年全球DRAM供給位元成長率僅15～20％，但長期來看需求的位元成長率上看20～25％。

以目前DRAM廠與ODM╱OEM廠的價格協商來看，第一季DDR3╱DDR4模組合約均價將上看22～24美元，不排除上看25美元，且將帶動利基型DRAM價格跟漲，將有助於南亞科及華邦電明年第一季營收優於今年第四季。

中國時報【（陳大任）】

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